記帳自動化AI
証憑から仕訳へ。 入力の手間を、確認する仕事へ。
領収書・請求書・通帳を読み取り、仕訳候補を作成。顧問先ごとのルールと会計ソフトの取込形式に合わせ、日々の記帳業務を支援します。
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こんな業務を見直したい事務所へ
- 証憑を見ながら日付・金額・勘定科目を入力している
- AIで読み取れても、会計ソフトへの転記が残っている
- 顧問先ごとの処理ルールが、担当者の頭の中にある
記帳自動化AIで支援する流れ
1. 証憑と処理ルールを確認
実際の証憑、過去の仕訳、勘定科目・補助科目を確認し、対象帳票と判断基準を整理します。
2. AIが仕訳候補を作成
読み取った取引を、事務所・顧問先のルールに合わせて仕訳候補にします。金額や形式のチェックも組み込みます。
3. 担当者が確認・修正
証憑と候補を照らし合わせ、例外や読み取りの誤りを確認します。繰り返し使える修正は次回の処理に使うルールとして整理します。
4. 会計ソフトに取り込む
確認済みデータを、ご利用のソフトに合う形式で出力・連携します。対応方法はソフトと運用により異なります。
現場での開発から
代表の現場開発記録では、手書きの日計表を会計ソフトの取込形式に変換し、一行ずつ確定する作業を省くツールを開発しました。読み取りと検算を分け、取込前に確認できるようにしています。
税理士事務所での1ヶ月の開発事例を読む →対応範囲と導入について
税務判断まで無条件にAIへ任せる仕組みではありません。紙の電子化や最終チェックを誰が担うかを含めて設計します。全帳票・全会計ソフトへの対応を一律に保証するものではありません。
業務のヒアリング、サンプルでの検証、運用への導入、改善までを一緒に進めます。費用と期間は、対象業務と開発範囲を確認してご案内します。
セキュリティと承認の考え方 →よくある質問
今の会計ソフトを変える必要はありますか？
現在の会計ソフトを前提に、CSV取込や連携方法を検討します。ソフト名・バージョンと取込仕様をお知らせください。
手書きの資料も対象になりますか？
手書き日計表の開発例があります。文字の状態や帳票によって結果が異なるため、実際のサンプルで確認します。
費用と導入期間は？
対象帳票、顧問先ごとのルール、連携先、確認工程によって変わります。範囲を整理したうえでご提案します。